Ushio se depara com uma situação em que deve escolher entre arriscar sua vida, e acabar se transformando em um monstro, ou ver uma garota chorar.

Títulos Alternativos: US: Tranformation | DE: Transformation | BR: Transfiguração | JP: 変貌 | KR: 변모 | CN: 变样 | TW/HK: 變樣 | RO: Transformare | MAL: Ushio to Tora (TV) | ALT: Ushio and Tora | JA: うしおととら | EN: Ushio & Tora (2015) | MAL: Ushio & Tora