Preso dentro da barreira, o Hakumen no Mono utiliza veneno para afugentar o youkai que havia sido aprisionado na barreira, mas Ushio e Tora são protegidos por suas armaduras. Rodeado pelo veneno, a batalha final de Ushio e Tora com o Hakumen começa. Não importa quantas vezes Hakumen ataque, Ushio continua lutando, mas os efeitos do uso excessivo da Lança da Besta estão começando a se mostrar novamente.

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