Na verdade, Apocalipse e seus aliados malignos (Carrascos e Irmandade) estavam querendo criar uma nova raça de humanos. O Professor Xavier descobre o plano ao perceber que todos os mutantes sequestrados tinham poderes psíquicos. O problema era saber onde o vilão estava e como chegar até ele para detê-lo.

Títulos Alternativos: US: Beyond Good and Evil (2) | PT: O Valor de um Homem – Parte I | IL: מעבר לטוב ורע, חלק ב’: הבטחה לאחרית הימים | ES: Más allá del Bien y del Mal II | FR: Entre le bien et le mal, (2-4) | IT: Al di là del bene e del male – Seconda parte: La promessa di Apocalisse | BR: Acima do Bem e do Mal (Parte 2) | MX: Más Allá del Bien y del Mal, 2ª Parte | DE: Fernöstliche Lebensart | RU: За гранью добра и зла часть 2: Апокалипсис грядет | CN: 超越善恶（二） | TW: 超越善惡（二） | PL: Poza granicami dobra i zła, cz. 2: Obietnica Apokalipsa | TH: เหนือความดีและความเลว (ตอนที่ 2 จาก 4) | HK: 一個人的價值（第一部分，共二部分）