Towa e Setsuna partem para matar Homura, um maligno deus das montanhas que sequestrou uma bela jovem chamada Tamano. Ao ver as gêmeas, Homura fica chocado e revela que foi o responsável pelo incêndio florestal que separou as duas, dez anos atrás.

Títulos Alternativos: US: The One Behind the Forest Fire | ES: Quien tuvo la culpa del incendio forestal | CN: 焚烧森林的凶手 | BR: O responsável pelo incêndio florestal | FR: Le Pyromane de la forêt | DE: Der Verursacher des Waldbrandes | KR: 숲을 불태운 흑막 | TW: 燒燬森林的兇手 | UA: Той, хто стоїть за лісовою пожежею | JP: 森を焼いた黒幕 | IL: המוח שמאחורי השריפה של היער | IT: La mente dietro l’incendio