Kirinmaru pega a Pérola Negra de Moroha e exige que ela traga Akuru para ele. Towa e Setsuna tentam ajudar, mas Sesshoumaru chega ao local para enfrentar Kirinmaru. Enquanto isso, Rion e Riku vão para o Monte Musubi.

Títulos Alternativos: DE: Kirinmaru des Morgengrauens | US: Kirinmaru of the Dawn | ES: Kirinmaru del Alba | FR: Kirinmaru de l’aube | IL: הזריחה של קירינמארו | IT: Kirinmaru dell’alba | JP: 東雲の麒麟丸 | KR: 새벽의 키린마루 | BR: Kirinmaru do crepúsculo | CN: 东云的麒麟丸 | TW: 東雲的麒麟丸