Towa, Setsuna e Moroha devem salvar Rion, que ligou seu destino a Borboleta Negra, mas Osamu Kirin está em seu caminho. Kirin declara que ele e Rion devem reinar sobre o mundo para trazer a verdadeira paz.

Títulos Alternativos: DE: Der Yōrei-Schmetterling der Verzweiflung | US: The Grim Butterfly of Despair | ES: La Mariposa Aciaga de la desesperación | FR: Le semeur de désespoir | IT: La farfalla dello spirito demoniaco della disperazione | JP: 絶望の妖霊蝶 | KR: 절망의 요령접 | BR: A Borboleta Negra do desespero | CN: 绝望的妖灵蝶 | TW: 絕望的妖靈蝶