A disputa através das relíquias realizada por Bakura e Marik encerra-se, mas Bakura não corta o braço. Joey compra a magia Polimerização e a usa para fundir o Dragão Bebê e o Jacaré de Espada, originando o Dragão Jacaré de Espada. No mangá o faz para que seu guerreiro, que não pode nadar, possa voar sobre as águas e atacar Mako diretamente, mas no anime o faz sem motivo algum. Mako joga monstros no campo, mas Joey não consegue vê-los, pois o campo é de água. Percebe que Mako está usando novamente a tática que usou contra Yugi no Reino dos Duelistas: esconde os monstros na água e ataca de lá. Porém, não se preocupa, pois seu monstro voa. Mako usa a armadilha permanente Muralha do Tornado, anulando os danos causados pelo ataque.

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