Genkai e Toguro recordam os velhos tempos – de quando eram jovens e lutavam lado a lado. Toguro era obcecado por poder, juventude e força; enquanto Genkai, deixava a vida fluir. A luta começa e Toguro usa apenas 85% de sua força para eliminá-la. Yusuke tenta impedir que a mestra morra, mas é atacado impiedosamente por Toguro.

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