As forças de Henrietta entram em Gotha do Sul e a dominam. A taberna itinerante de Scarron se instala, e Saito e Louise se reencontram com Siesta, Jessica e Guiche. Guiche mostra uma medalha e relata uma história de voltar dos mortos, que ninguém acredita. Usando o Ring of Andavari, Sheffield faz com que algumas tropas de Henrietta atacem a cidade de dentro.

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