Julio Cesare é transferido para a escola de Louise e mostra interesse por ela. Ele desafia Saito a uma luta em que o vencedor começa a beijar Louise. Saito recebe treinamento especial de Agnès, mas Louise aparece e ataca Saito com uma fúria celestial novamente. Ele luta contra Julio no dia seguinte, mas Julio perde de propósito.

Títulos Alternativos: US: The Cleric’s Sword | DE: Saito gegen Julio | ES: La Espada del Clérigo | BR: A Espada do Paladino | FR: L’Épée du paladin | CN: 圣职者之剑 | KR: 성직자의 검 | JP: 聖職者の剣 | TW: 聖職者之劍 | MAL: Zero no Tsukaima | ALT: Zero’s Familiar | JA: ゼロの使い魔 | EN: The Familiar of Zero | MAL: La Magia de Zero