Eléonore arrastou Louise, Saito e Siesta de volta à casa de Vallière, onde Louise é anunciada para ser contratada por um duque. Saito vai conversar com ela à noite, mas encontra sua irmã que o bate como faz Louise. Saito confessa seus verdadeiros sentimentos a Louise, faz com ela num barco de infância, lança seu caminho para sair da residência de Vallière e volta para a escola com Louise. Ela não acredita nele sobre o que aconteceu em um incidente anterior e bate-o novamente enquanto Siesta diz a si mesma que ela é a única para Saito.

Títulos Alternativos: US: The Three Vallière Sisters | DE: Die drei Vallière-Schwestern | ES: Las Tres Hermanas Vallière | BR: As Três Irmãs Vallières | FR: Les Trois sœurs De La Vallière | CN: 瓦利埃尔家三姊妹 | KR: 발리에르 세 자매 | JP: ヴァリエールの三姉妹 | TW: 瓦利埃爾家三姊妹 | MAL: Zero no Tsukaima | ALT: Zero’s Familiar | JA: ゼロの使い魔 | EN: The Familiar of Zero | MAL: La Magia de Zero