A vida e a morte seguem de mãos dadas, a história segue Utsutsu e Yume Hasegawa, um garoto e sua pequena irmãzinha que sempre se encontram sozinhos. Um dia, Yume vê uma misteriosa borboleta vermelha e seu corpo começa a se transformar numa estranha metamorfose— numa criatura que come humanos. Utsutsu busca uma forma para recuperar sua pequena irmã.

Títulos Alternativos:
BR/IT/TW/PL/DE/FR/MAL/EN: Pupa | CN: 蛹 | KR: 퓨파 | RU: Куколка | RU: Pupa (ピューパ)