As portas do Shinkai (reino dos Deuses) e do Makai, (reino dos Demônios) foram abertas há algum tempo e agora as três raças (humanos, deuses e demônios) vivem em harmonia no mundo dos Humanos. Rin Tsuchimi é um humano que vive em paz com Kaede Fuyou. Sua vida se transforma numa loucura quando duas belas garotas aparecem em sua vida. Elas são ninguém menos do que Nerine, filha do Rei dos Demônios e Sia, filha do Rei dos Deuses. E ambas estão apaixonadas por Rin, que terá que escolher entre ser o herdeiro do Shinkai ou do Makai.

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