Louise e Saito recebem uma missão especial da princesa Henrietta para atacar a linha de defesa dos inimigos, a cidade de South Gotha. O plano é atacar a cidade usando a Mágica Void de Louise para impedir o inimigo de se envolver em batalhas e evitar a morte de pessoas inocentes durante o fogo cruzado. Louise aceita a missão, mas Saito está relutante em se juntar à guerra por causa do que lhe foi dito pelo colbert-sensei. Durante o ataque, Louise é incapaz de realizar sua Mágica do Vazio e o acidente de avião pousa, fazendo com que a missão seja um fracasso, forçando a princesa a enviar sua cabeça do Exército para a batalha. O governador Sheffield aprende sobre um dragão voador feito de aço (o acidente aterrissou avião de combate) e providencia para recuperá-lo. Eles encontram um lutador aéreo inimigo chamado Henry Stalford, que está gravemente ferido e incapaz de lutar, então Saito o ajuda ao levá-lo à segurança. As tropas de Albion chegam para recuperar o avião e matar o inimigo, no entanto, os dois são resgatados por Julio apenas a tempo.

Títulos Alternativos: US: Enemy on the Snowy Alps | DE: Der Feind im Schneegebirge | ES: El Enemigo en los Alpes Nevados | BR: O Inimigo Nos Alpes Nevados | FR: L’Ennemi des Monts Neigeux | CN: 雪岭之敌 | KR: 눈 덮인 고개의 적 | JP: 雪嶺の敵 | TW: 雪嶺之敵 | MAL: Zero no Tsukaima | ALT: Zero’s Familiar | JA: ゼロの使い魔 | EN: The Familiar of Zero | MAL: La Magia de Zero