A professora e ocultista Kaori Saeki tenta, sem sucesso, reviver a Bíblia Negra com um novo grupo de seguidores, mas é interrompida por uma misteriosa garota vestida de branco. O investigador de polícia Naoto Yamanishi testemunha a visão de um antigo amor na cena do crime. E a investigadora psíquica chefe da Tokken, Kurumi Imari, novamente perde seu corpo para a alma de Reika Kitami.

Com a alma de Reika Kitami despertada dentro do corpo de Kurumi Imari, a bruxa mais uma vez tenta tomar o poder roubando a Lança de Longinus. Enquanto isso, a misteriosa Jody Crowley revive a suposta estudante morta Yuki Toudou para influenciar eventos futuros. A agência Tokken continua sua investigação sobre os incidentes ocultos com a ajuda das agentes Imari e Aki Ichikawa.

Com a ajuda de Rika Shiraki, a freira Hiroko Takashiro consegue proteger Aki Ichikawa após lutar contra Jody Crowley. A mente corrompida do vice-diretor da escola, Takeshi Oshima, faz com que ele ataque uma enfermeira do hospital, a professora substituta Shiraki é sequestrada pelos seguidores de Kaori Saeki e Takashiro confronta a malígna Reika Kitami, que ainda está no controle do corpo de Kurumi Imari.

A professora substituta Rika Shiraki é brutalmente torturada por Kaori Saeki e suas seguidoras do coven. O investigador de polícia Naoto Yamanishi salva Aki Ichikawa do enlouquecido vice-diretor da escola, Takeshi Oshima, no hospital antes de ele largar o emprego e ingressar na agência de investigação paranormal Tokken. Aqui, ele é lembrado de seu romance com a enfermeira da escola durante sua juventude.

Os poderes das trevas estão prestes a atingir o clímax quando o investigador de polícia Naoto Yamanishi é drogado, encantado e possuído por Imari/Kitami. Enquanto isso, Hiroko Takashiro luta com Jody Crowley e discute o plano da garota com o chefe da Tokken, Toru Yuge. Imari/Kitami descobre o engano de Yuki Toudou e a tortura brutalmente com a professora Rika Shiraki, anteriormente capturada. Enquanto isso, a agente da Tokken, Aki Ichikawa está de pé, mas ainda não está fora de perigo.

A noite do ritual final começa e Reika Kitami se prepara para usar Aki Ichikawa para ressuscitar a Bíblia Negra. Mas a poderosa Jody Crowley interrompe o ritual, dominando Kitami após assumir o controle de sua aliada mais próxima, Kaori Saeki. Jody tenta engravidar Aki para dar à luz um ser poderoso, cumprindo a profecia de seu avô. Hiroko Takashiro e o chefe da Tokken, Toru Yuge, entretanto, tentam detê-la a todo custo.