O episódio mostra a professora Hiroko Takashiro ficando excitada ao se lembrar de seu encontro demoníaco em sua juventude. Ela se alivia em um banheiro e é atacada pelo vice-diretor, acabando cedendo. Em seguida, a estudante Mika Ito faz sexo com um garoto e depois espia as membras da equipe de natação Kobayashi e Mikimoto, que estão abusando de sua colega nadadora Miyuki Nonogusa. Ela e seu amigo se juntam a eles para uma exuberante orgia. Finalmente, a estudante Kaori Saeki faz sexo com dois garotos que se juntam a ela no banheiro da piscina.

Kaori Saeki e suas amigas do clube de bruxaria Jun e Maki embarcam em uma missão pervertida para coletar sêmen de virgens na escola antes de desfrutarem de um sexo a três. Yukiko Minase sofre os efeitos de um demônio de seu primo e é aproveitada por um de seus professores. A professora de arte Hiroko Takashiro fantasia em transar com seus alunos.