Transportado de repente para o mundo mágico de Twisted Wonderland, o estudante Yu se pergunta o que está fazendo ali, já que ele não tem poderes mágicos e não pertence àquele mundo. Tudo que ele quer é voltar para casa, mas acaba tendo que lidar com um monstro que cospe fogo.

Enquanto procura uma forma de voltar para o mundo dele, Yu recebe permissão especial para viver e trabalhar na Academia Corvo da Noite. As coisas parecem estar indo bem para Yu, que começa a se adaptar ao novo ambiente, até que um monstro conhecido e esquentadinho reaparece.

Para não serem expulsos da escola, Ace e Deuce vão até a mina abandonada com Yu e Grim para procurar uma pedra mágica. Bem na hora em que eles acham que estão sozinhos ali, uma voz terrível ecoa das profundezas da escuridão.

Ace aparece durante a madrugada no dormitório de Yu e Grim usando uma coleira bem esquisita. Eles resolvem seguir a sugestão de Yu e ir para a Casa Heartslabyul no dia seguinte, mas um encontro inesperado no famoso jardim de rosas do local atrapalha os planos deles.

Os moradores da Casa Heartslabyul estão ficando insatisfeitos com a disciplina rígida de seu monitor. Enquanto isso, Ace precisa achar um jeito de convencer o monitor a tirar a coleira do pescoço dele.

Ace nota que Riddle está de bom humor quando a festa de desaniversário, perfeitamente preparada, começa. Ele resolve aproveitar a chance para tentar remover a coleira e se aproxima com a torta de castanhas que fez, mas a reação inesperada de Riddle acaba piorando tudo.

O duelo de Ace e Deuce com Riddle se torna o estopim que desencadeia a insatisfação dos outros moradores da Heartslabyul. No entanto, a reação inesperada deixa Riddle tão chocado que ele passa por uma mudança sombria.

A magia de Riddle começa a se descontrolar, juntamente com a explosão das emoções dele. Ao perceber o perigo em que todos se meteram, o Grão-Mago Crowley manda todos saírem do local. No entanto, Ace, Deuce, Yu e Grim estão determinados a enfrentar Riddle e sua magia enfurecida.