En la comisaría, Zero reflexiona sobre los inquietantes carteles que han aparecido en su barrio, se estresa por una entrevista televisiva y se cruza con un viejo amigo.

Zero rememora cómo conoció a Cesare en un salón recreativo en los 80. Después, cena en casa de su amigo por invitación de su madre y arranca más carteles.

Zero y el Armadillo rememoran la adolescencia mientras intentan descubrir el motivo por el que Cesare acabó siendo como es y tratan de razonar con él.

Zero recuerda por qué se rompió su amistad con Cesare. Sarah, que se debate entre sus ideales y el trabajo de sus sueños, se enfrenta a las críticas de sus amigos.

Debido a la actitud del ayuntamiento y al ambiente de violencia, Zero quiere irse. Pero Secco le habla sobre la difícil vida que ha llevado y entonces elige la justicia.

Ambos bandos se encuentran en un punto muerto. Cesare se convierte en el centro de atención y estallan disturbios. En el centro de la movida, Zero tiene una epifanía.