Moroboshi fica preocupado com a resistência de Shinjiro em executar alienígenas assassinos. Shin compartilha com o filho o verdadeiro significado de ser Ultraman.
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T1:E1
Um Poder Que Não Deveria Estar Nesta Terra
Décadas após a sua última fusão com Ultraman, Shin Hayata descobre uma nova ameaça contra a Terra. Seu filho, Shinjiro, também mostra sinais de poderes sobre-humanos.
Depois de descobrir evidências de envolvimento alienígena em uma série de assassinatos bizarros, o agente Moroboshi entra em contato com um informante.
Moroboshi fica preocupado com a resistência de Shinjiro em executar alienígenas assassinos. Shin compartilha com o filho o verdadeiro significado de ser Ultraman.
Shinijiro teme que seu disfarce seja revelado por um estudante. Mais tarde, ele é surpreendido por outro Ultraman, que aparece para ajudá-lo em batalha.
Seiji sonha com o dia em que alienígenas serão aceitos abertamente na Terra. Esperando lutar por sua causa, ele pede à Patrulha Científica que o aceite na equipe.
Moroboshi, Shinjiro e a força da Patrulha Científica protegerão Seiji em sua busca pela punição dos responsáveis por um acidente aéreo ocorrido há 12 anos.
O trio do Ultraman está perdendo a batalha contra os mercenários, mas, quando a esperança parece ter acabado, os poderes adormecidos de Shinjiro finalmente despertam.