O lendário assassino Juzo Ogami jamais falhou em uma missão. Mas, após uma delas, ele é picado por uma vespa misteriosa e acorda no corpo de um garoto de 13 anos. E para tornar as coisas ainda mais estranhas, ele recebe uma nova e bizarra ordem: infiltrar-se em uma escola de ensino fundamental. Agora, o outrora temido assassino precisa equilibrar o caos da vida escolar com seu trabalho mortal, tudo isso enquanto busca uma maneira de recuperar seu corpo adulto.